Planen Sie die Aktion gemeinsam mit Ihrem Kunden direkt über das Formular im Kundencockpit. Nach der gemeinsamen Abstimmung können Sie die Aktion mit wenigen Klicks digital beantragen. Der gesamte Ablauf – von der Planung über die Genehmigung bis hin zur Umsetzung – wird transparent abgebildet. Über das Cockpit behalten Sie jederzeit den Überblick über den aktuellen Status, sehen, in welchem Prozessschritt sich die Aktion befindet, welche Freigaben noch ausstehen und welche Ansprechpartner involviert sind. So gestalten Sie Aktionsprozesse effizient, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert.
Definieren Sie individuelle Freigabestufen und bilden Sie Ihre internen Richtlinien flexibel im System ab. Ob einfache Freigabe durch eine verantwortliche Person oder mehrstufiger Genehmigungsprozess – Salestron passt sich Ihrer Organisationsstruktur an. Freigaben können bequem und sicher von jedem Endgerät aus erfolgen – egal ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Der Antragsteller wird über jede Statusänderung automatisch per E-Mail benachrichtigt, sodass alle Beteiligten stets auf dem aktuellen Stand bleiben. So gestalten Sie Ihre Freigabeprozesse effizient, nachvollziehbar und vollständig digital.
Ist die Aktion abgeschlossen, können Sie den Vorgang durch den optionalen Upload relevanter Dokumente – wie z. B. Proofs, Rechnungen oder Abschlussberichte – vollständig dokumentieren. Alle hochgeladenen Dateien werden direkt mit der jeweiligen Aktion verknüpft und revisionssicher archiviert. Die komplette Historie inklusive aller Freigaben, Kommentare und Statusänderungen bleibt dauerhaft erhalten und nachvollziehbar. So schaffen Sie maximale Transparenz und erfüllen zugleich alle Anforderungen an eine revisionssichere und auditfähige Dokumentation.
